L’Espace Patrimoine

Cabinet de gestion de patrimoine nouvelle génération

Le regard et l’accompagnement d’un expert patrimonial

Conseiller en Gestion de Patrimoine

L’Espace Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine nouvelle génération, qui vous accompagne sur tous les domaines traditionnels de la gestion de patrimoine, mais s’occupe également de transaction immobilière, avec toutefois le regard et l’accompagnement d’un expert patrimonial.

Et parce-que vous êtes unique, nous vous écoutons, vous proposons des solutions personnalisées et vous accompagnons tout au long de votre vie, dans le respect des valeurs qui sont les nôtres.

Philippe Richard, président

Investissements patrimoniaux

Immobilier d’investissement – Déficit Foncier, Malraux, MH –, Assurance Vie Luxembourgeoise, Bourse, ‘’Private Equity ‘’, Or…

Transmission, succession

Simulation & optimisation des droits de succession, démembrement, viager, Assurance Vie, Contrat de Capitalisation, SCI…

Retraite

Contrôle de votre relevé de carrière, constitution / réorganisation de votre patrimoine, génération de revenus complémentaires, PER …

Défiscalisation

Immobilier de défiscalisation – Pinel, LMNP, DF, Malraux, MH -, investissements non cotés, viager solidaire…

Transaction immobilière & investissement

Résidence principale, secondaire, transaction, choix acquisition ou location, démembrement/nue-propriété, investissements locatifs, SCPI.

Épargne & placements financiers

Épargne de court terme, prévoyance, Assurance Vie, CTO, PEA, PEA PME, constitution d’un apport pour un achat immobilier ou la création d’une entreprise.

Pourquoi L’espace Patrimoine ?

Né d’un regroupement de conseillers patrimoniaux indépendants et expérimentés, l’Espace Patrimoine vous propose une offre globale et personnalisée, dans le respect des valeurs qui nous animent.

  • icon-ecoute
    Écoute
  • icon-empathie
    Empathie
  • icon-integrite
    Intégrité
  • icon-respect
    Respect
  • icon-disponibilite
    Disponibilité
  • icon-service
    Sens du Service

Les soirées patrimoniales

Nous organisons régulièrement des réunions d’information sur les thèmes liés au patrimoine et à l’actualité du moment. Ces rencontres et soirées patrimoniales sont gratuites et ont pour but de vous faire découvrir toutes les facettes de la gestion de patrimoine.

cabinet de gestion de patrimoine nouvelle génération

L’espace patrimoine

Philippe Richard

Ingénieur et gestionnaire de formation, Philippe s’investit tout d’abord dans une carrière dans l’industrie au service de grands groupes internationaux et de  PME à taille plus modeste. Il occupe tour à tour des fonctions de direction dans les domaines financiers, informatiques, production et commercial.

Riche de ces premières expériences réussies, il oriente en 2016 sa carrière dans les métiers de la gestion de patrimoine et du crédit immobilier, retrouve les bancs de l’école, structure ses ambitions par la création de deux établissements.

Philippe Richard

Associé

Michel Delobel

Ingénieur ENSEEIHT de formation, et titulaire d’un DESS en économie, finance et gestion d’entreprise effectué à l’IAE, Michel créée en 2006 sa propre entreprise, ACGest, dédiée à la formation au trading et à la gestion de patrimoine, et devient en parallèle Gérant de Portefeuille sous Mandat pour le compte de la société de bourse Dubus. Pendant 7 années, il développe sa propre clientèle avec succès, qui le suit en 2014 lorsqu’il intègre la société MW Gestion. En 2018, il rencontre Philippe avec qui il crée l’Espace Patrimoine début 2019.

Michel Delobel

Associé

Alexandra Jenkins

Alexandra Jenkins commence sa carrière au sein d’un cabinet d’audit financier à Paris puis se recentre sur le conseil patrimonial en validant un mastère en Gestion de Patrimoine.

Après une expérience au sein de la Banque Privée de BNP Paribas, elle décide de rejoindre en 2007 un cabinet indépendant basé en Grande Bretagne afin d’apporter à ses clients un conseil indépendant et une gamme de produit plus large.

Depuis 2019, elle conseille les clients de l’Espace Patrimoine sur tous les aspects patrimoniaux (Transmission et Succession, retraite, optimisation fiscale, investissement financier et immobilier…).

Alexandra Jenkins

Conseillère en Gestion de Patrimoine

Les membres de l’équipe

Présente sur Toulouse et Paris, notre équipe est à votre service pour vous accompagner dans vos projets immobiliers et patrimoniaux, dans le respect des valeurs que nous mettons en avant.