L’Espace Patrimoine
Cabinet de gestion de patrimoine nouvelle génération
Le regard et l’accompagnement d’un expert patrimonial
Conseiller en Gestion de Patrimoine
L’Espace Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine nouvelle génération, qui vous accompagne sur tous les domaines traditionnels de la gestion de patrimoine, mais s’occupe également de transaction immobilière, avec toutefois le regard et l’accompagnement d’un expert patrimonial.
Et parce-que vous êtes unique, nous vous écoutons, vous proposons des solutions personnalisées et vous accompagnons tout au long de votre vie, dans le respect des valeurs qui sont les nôtres.
Philippe Richard, président
Pourquoi L’espace Patrimoine ?
Né d’un regroupement de conseillers patrimoniaux indépendants et expérimentés, l’Espace Patrimoine vous propose une offre globale et personnalisée, dans le respect des valeurs qui nous animent.
Écoute
Intégrité
Disponibilité
Empathie
Respect
Sens du Service
Les soirées patrimoniales
Nous organisons régulièrement des réunions d’information sur les thèmes liés au patrimoine et à l’actualité du moment. Ces rencontres et soirées patrimoniales sont gratuites et ont pour but de vous faire découvrir toutes les facettes de la gestion de patrimoine.
Comment anticiper et optimiser sa retraite ?
L’épargne salariale
Que peut vous apporter un cabinet de gestion de patrimoine ?
Comment transmettre son patrimoine ?
Peut-on encore épargner dans une assurance vie ?
L’investissement locatif
Plan d’Épargne Retraite : le PER est-il… PERtinent ?
Comment épargner intelligemment ?
Comment bien anticiper votre retraite ?
cabinet de gestion de patrimoine nouvelle génération
L’espace patrimoine
Philippe Richard
Ingénieur et gestionnaire de formation, Philippe s’investit tout d’abord dans une carrière dans l’industrie au service de grands groupes internationaux et de PME à taille plus modeste. Il occupe tour à tour des fonctions de direction dans les domaines financiers, informatiques, production et commercial.
Riche de ces premières expériences réussies, il oriente en 2016 sa carrière dans les métiers de la gestion de patrimoine et du crédit immobilier, retrouve les bancs de l’école, structure ses ambitions par la création de deux établissements.
Philippe Richard
Associé
Michel Delobel
Ingénieur ENSEEIHT de formation, et titulaire d’un DESS en économie, finance et gestion d’entreprise effectué à l’IAE, Michel créée en 2006 sa propre entreprise, ACGest, dédiée à la formation au trading et à la gestion de patrimoine, et devient en parallèle Gérant de Portefeuille sous Mandat pour le compte de la société de bourse Dubus. Pendant 7 années, il développe sa propre clientèle avec succès, qui le suit en 2014 lorsqu’il intègre la société MW Gestion. En 2018, il rencontre Philippe avec qui il crée l’Espace Patrimoine début 2019.
Michel Delobel
Associé
Les membres de l’équipe
Présente sur Toulouse et Paris, notre équipe est à votre service pour vous accompagner dans vos projets immobiliers et patrimoniaux, dans le respect des valeurs que nous mettons en avant.
Alexandra Jenkins
Cyril CAZAUD
Caroline LE GUEN
Célia RUVIRA
Lou SAORINE
Florence CAVALLI-CROUZATIER
Viviane JOLLY
