cabinet de gestion de patrimoine nouvelle génération
Qu’est-ce qu’un Conseiller en Gestion de Patrimoine ?
Conseiller en gestion de patrimoine
Un conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel qui s’adresse avant tout aux particuliers, à tous les particuliers (salariés, chefs d’entreprise, indépendants, professions libérales, retraités), pour leur apporter des conseils et des réponses sur des domaines aussi variés que l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, la protection de la famille, le financement d’une acquisition immobilière, d’un projet professionnel ou des études des enfants, la préparation de la retraite, l’optimisation de la fiscalité ou encore la transmission du patrimoine.
Un conseiller en gestion de patrimoine s’adresse toutefois également aux entreprises, notamment sur les sujets de l’épargne salariale, de l’épargne retraite collective, et la gestion de la trésorerie d’entreprise.
Gestion de votre santé financière
À l’image d’un médecin généraliste qui va s’occuper de votre santé, le conseiller en gestion de patrimoine s’occupe de votre santé financière. Et comme le médecin généraliste qui se doit d’avoir des compétences multiples, le CGP prend tour à tour la casquette de conseiller financier, de notaire, d’agent immobilier, de gérant de portefeuille, de fiscaliste, d’expert-comptable, ou encore de juriste.
Son rôle est – sur la base d’une analyse de votre environnement personnel, familial et professionnel, de leurs évolutions probables, et de vos objectifs – de mettre en place une stratégie patrimoniale personnalisée et adaptée.
Il s’agit d’un métier avant tout de conseil et d’anticipation, nécessitant d’avoir une vision globale de votre situation.
Une vision globale de votre situation
Il s’agit d’un métier avant tout de conseil et d’anticipation, nécessitant d’avoir une vision globale de votre situation. Mais au-delà de cette phase de conseil et recherche de solutions, le conseiller en gestion de patrimoine vous accompagne dans la mise en place et la gestion de ces solutions.
Votre conseiller en gestion de patrimoine vous accompagne
Conseils et réponses dans plusieurs domaines
Épargne & placements financiers
Épargne & placements financiers
Gestion de portefeuille sous mandat
Gestion de portefeuille sous mandat
Transaction immobilière & investissement
Transaction immobilière & investissement
Courtage en crédit
Courtage en crédit
Défiscalisation
Défiscalisation
Transmission, Succession
Transmission, Succession
Retraite
Retraite
Investissements patrimoniaux
Investissements patrimoniaux
Combien coûtent nos services ?
Les membres de l’équipe
Présente sur Toulouse et Paris, notre équipe est à votre service pour vous accompagner dans vos projets immobiliers et patrimoniaux, dans le respect des valeurs que nous mettons en avant.
Alexandra Jenkins
Cyril CAZAUD
Caroline LE GUEN
Célia RUVIRA
Lou SAORINE
Viviane JOLLY
