cabinet de gestion de patrimoine nouvelle génération
Qu’est-ce qu’un Conseiller en Gestion de Patrimoine ?
Conseiller en gestion de patrimoine
Un conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel qui s’adresse avant tout aux particuliers, à tous les particuliers (salariés, chefs d’entreprise, indépendants, professions libérales, retraités), pour leur apporter des conseils et des réponses sur des domaines aussi variés que l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, la protection de la famille, le financement d’une acquisition immobilière, d’un projet professionnel ou des études des enfants, la préparation de la retraite, l’optimisation de la fiscalité ou encore la transmission du patrimoine.
Un conseiller en gestion de patrimoine s’adresse toutefois également aux entreprises, notamment sur les sujets de l’épargne salariale, de l’épargne retraite collective, et la gestion de la trésorerie d’entreprise.
Gestion de votre santé financière
À l’image d’un médecin généraliste qui va s’occuper de votre santé, le conseiller en gestion de patrimoine s’occupe de votre santé financière. Et comme le médecin généraliste qui se doit d’avoir des compétences multiples, le CGP prend tour à tour la casquette de conseiller financier, de notaire, d’agent immobilier, de gérant de portefeuille, de fiscaliste, d’expert-comptable, ou encore de juriste.
Son rôle est – sur la base d’une analyse de votre environnement personnel, familial et professionnel, de leurs évolutions probables, et de vos objectifs – de mettre en place une stratégie patrimoniale personnalisée et adaptée.
Il s’agit d’un métier avant tout de conseil et d’anticipation, nécessitant d’avoir une vision globale de votre situation.
Une vision globale de votre situation
Il s’agit d’un métier avant tout de conseil et d’anticipation, nécessitant d’avoir une vision globale de votre situation. Mais au-delà de cette phase de conseil et recherche de solutions, le conseiller en gestion de patrimoine vous accompagne dans la mise en place et la gestion de ces solutions.
Votre conseiller en gestion de patrimoine vous accompagne
Conseils et réponses dans plusieurs domaines
Combien coûtent nos services ?
Écoute
Empathie
Intégrité
Respect
Disponibilité
Sens du Service
cabinet de gestion de patrimoine nouvelle génération
L’espace patrimoine
Philippe Richard
Ingénieur et gestionnaire de formation, Philippe s’investit tout d’abord dans une carrière dans l’industrie au service de grands groupes internationaux et de PME à taille plus modeste. Il occupe tour à tour des fonctions de direction dans les domaines financiers, informatiques, production et commercial.
Riche de ces premières expériences réussies, il oriente en 2016 sa carrière dans les métiers de la gestion de patrimoine et du crédit immobilier, retrouve les bancs de l’école, structure ses ambitions par la création de deux établissements.
Philippe Richard
Associé
Michel Delobel
Ingénieur ENSEEIHT de formation, et titulaire d’un DESS en économie, finance et gestion d’entreprise effectué à l’IAE, Michel créée en 2006 sa propre entreprise, ACGest, dédiée à la formation au trading et à la gestion de patrimoine, et devient en parallèle Gérant de Portefeuille sous Mandat pour le compte de la société de bourse Dubus. Pendant 7 années, il développe sa propre clientèle avec succès, qui le suit en 2014 lorsqu’il intègre la société MW Gestion. En 2018, il rencontre Philippe avec qui il crée l’Espace Patrimoine début 2019.
Michel Delobel
Associé
Les membres de l’équipe
Présente sur Toulouse et Paris, notre équipe est à votre service pour vous accompagner dans vos projets immobiliers et patrimoniaux, dans le respect des valeurs que nous mettons en avant.
Alexandra Jenkins
Cyril CAZAUD
Caroline LE GUEN
Célia RUVIRA
Lou SAORINE
Florence CAVALLI-CROUZATIER
Viviane JOLLY
