Le gestionnaire de patrimoine est le médecin de famille de votre patrimoine. Il apprend tout d’abord à vous connaître grâce à un check-up détaillé, puis analyse votre santé financière et fiscale, répond à vos objectifs de vie en vous proposant des remèdes adaptés et personnalisés, et vous accompagne tout au long de votre vie et notamment en préparation des grandes étapes patrimoniales : constitution d’un foyer, acquisition de la résidence principale, étude des enfants, création éventuelle d’un projet professionnel, éventuelle séparation, préparation de la retraite, jusqu’à la transmission.
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