Gestion de portefeuille sous mandat

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Avec une vision globale de votre situation

cabinet de gestion de patrimoine nouvelle génération

Disposant d’un statut d’Agent Lié avec la société de gestion MW Gestion, l’Espace Patrimoine et son associé fondateur Michel DELOBEL, également gérant pour le compte de MW Gestion, sont en mesure de vous proposer un service de gestion de portefeuille sous mandat personnalisé, aussi bien sur compte titre, PEA, PEA PME ou Assurance Vie Luxembourgeoise.

MW Gestion, société de gestion indépendante basée 7 rue royale – Paris XVIIeme, a été créée en 1992, et est agréée par l’AMF sous le n°GP92014. Elle dispose de bureaux à Paris, Londres, Genève, et Milan. MW Gestion travaille avec ODDO BHF et UBS France en tant que partenaires dépositaires, pour la détention des avoirs sous gestion.

Le principe de la gestion sous mandat

La gestion sous mandat s’appuie sur un mandat tripartite entre le client, la société de gestion (MW Gestion), et la banque dépositaire (ODDO BHF ou UBS). Ce mandat définit le cadre de la gestion et la tarification appliquée, et permet à MW Gestion et votre gérant attitré de gérer votre compte en votre nom et en fonction de vos objectifs et de votre profil d’investisseur.

Les caractéristiques de notre offre de gestion sous mandat

  • Gestion accessible dès 60.000 € sur compte titre & PEA, ou 30.000 € sur PEA PME, et dès 125.000 € sur Assurance Vie Luxembourgeoise (via un FID – Fonds Interne Dédié),
  • Gestion en titres vifs (y compris sur Assurance Vie), pour une plus grande réactivité et une plus grande transparence,
  • Une gestion personnalisée et de proximité. Le client dispose d’un service haut de gamme, et a la possibilité d’être en contact régulier avec son gérant,
  • La possibilité, via le profil discrétionnaire, de s’affranchir de toute contrainte d’allocation d’actif, pour une gestion plus souple et au plus proche des conditions de marché,
  • La possibilité d’opter pour des frais de gestion pour partie proportionnels à la plus-value réalisée.

La philosophie de gestion

Depuis l’origine, MW Gestion privilégie une stratégie de « stock picking » dans la gestion des comptes sous mandat comme dans la gestion des fonds maison. Ses gérants n’ont pas de type de gestion prédéfini (« Growth », « Value », Sectorielle, …), ce qui leur permet d’avoir une plus grande liberté et de mieux s’adapter aux différentes opportunités et aux différents cycles de marché.

Les sociétés sélectionnées font l’objet d’analyses approfondies concernant notamment leur structure financière, la qualité de leur management, leur stratégie commerciale ainsi que leur capacité à générer une croissance forte et durable. Ces analyses sont complétées par des rencontres régulières avec ces sociétés, et par une analyse technique de l’évolution de leur cours de bourse.

Ses gérants se réunissent chaque semaine pour identifier et analyser les tendances macroéconomiques ainsi que les grandes classes d’actifs : Action, Devises, Matières Premières et Taux d’intérêts.  Leur politique de gestion est le fruit d’un échange permanent d’idées et d’approches fondamentales et techniques.

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