Un entretien de découverte.

Un moment privilégié pendant lequel nous apprenons à mieux vous connaître dans la plus stricte confidentialité. Les thèmes abordés seront principalement la situation familiale, votre situation financière (revenus, charges financières actuelles et à venir, les crédits en cours), votre fiscalité et bien entendu votre situation patrimoniale.

Nous ne manquerons pas au cours de l’entretien d’écouter et de comprendre vos objectifs car ils seront la clé de voûte de nos propositions que nous concrétiserons ensemble par la suite.

Décider ensemble d’une stratégie

En conclusion de notre premier entretien, nous déciderons ensemble des axes directeurs de notre futur accompagnement. Chaque objectif sera clairement défini, quantifié, hiérarchisé et si possible planifié.

Proposition de solutions

Lors d’un second entretien, nous vous présenterons une ou plusieurs solutions en accord avec vos objectifs et la stratégie de mise en oeuvre. Il s’agira ensemble d’en évaluer les avantages et les inconvénients afin que vous puissiez prendre votre décision en toute connaissance. Ce sera par exemple un changement de régime matrimonial en synergie avec votre notaire mais également de faire de nouveaux choix dans les domaines de la finance, de l’assurance ou de l’immobilier.

L’accompagnement

Notre ambition est de concrétiser vos objectifs d’aujourd’hui mais également ceux à venir. En d’autres termes, il s’agira de vous accompagner dans la mise en œuvre de la ou des solutions retenues lors de cette première découverte. Des changements dans le futur pourront intervenir tant au niveau familial, patrimonial, fiscal qu’environnemental et nous serons à vos côtés pour vous accompagner dans les nouvelles décisions que vous devrez prendre.

Pour tout complément d’information, merci de nous contacter.

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