Nombreux sont les cabinets de gestion de patrimoine qui proposent des placements financiers, et notamment des assurances vies, mais rares sont ceux qui disposent d’une réelle expertise dans le domaine.

Grâce notamment aux compétences de l’un de ses associés, qui est en parallèle gérant de portefeuille sous mandat pour une société de gestion française agréée, et qui dispose d’une expérience de plus de 20 ans sur les marchés financiers, l’Espace Patrimoine est en mesure de vous faire bénéficier de son expertise dans le domaine. Ce sont au total 4 conseillers en gestion de patrimoine, dont un gérant de portefeuille donc et un conseiller formateur disposant de plus de 15 ans d’expérience dans le domaine qui sont à votre service pour le suivi de vos avoirs financiers.

Une offre complète et performante

Si l’assurance vie reste un élément quasiment incontournable de tout patrimoine, toutes les assurances vies sont très loin de se valoir, et d’autant plus de nos jours où le recours aux unités de comptes est de plus en plus important pour palier à la baisse de rendement des fonds en euros.

Grâce à une offre diversifiée, complémentaire, et faiblement chargée en frais, l’Espace Patrimoine saura trouver la ou les meilleurs contrats en réponse à vos besoins. Mais l’Espace Patrimoine sera surtout en mesure de le suivre et le gérer au gré des évolutions de marchés financiers.

Mais un patrimoine financier digne de ce nom ne peut se résumer à une simple assurance vie française. Pour compléter et diversifier votre patrimoine, et/ou pour répondre à des besoins spécifiques, nous sommes en mesure de vous proposer une offre de gestion sous mandat particulièrement compétitive, que ce soit au sein d’un compte titre, d’un PEA, d’un PEA-PME, ou même d’une assurance vie luxembourgeoise en titres vifs. 

Une gestion personnalisée

Vous avez un compte titre et/ou un PEA dans votre banque, mais qui n’est pas réellement suivi ni géré ? Vous souhaitez diversifier votre patrimoine et investir directement sur les marchés financiers ?

Grâce à notre associé gérant de portefeuille, nous sommes en mesure de vous proposer une gestion de portefeuille personnalisée dès 60.000 € (125.000 € sur les contrats d’assurance vie luxembourgeois). Vous pourrez bénéficier d’une offre exclusive de frais de gestion à la performance, au travers de notre société de gestion partenaire agrée par les autorités de marchés.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations. Vous pourrez entrer en contact direct avec notre associé gérant, qui vous proposera une gestion de vos avoirs sur mesure en fonction de votre profil et de vos attentes.

Une expertise qui bénéficie à tous vos supports financiers

Que vous ayez une simple assurance vie française, un PEE, un PER, un PERP, un contrat Madelin, un PERCO, ou un compte titre, un PEA, PEA PME ou une assurance vie luxembourgeoise, vous bénéficierez de notre expertise des marchés financiers, pour une performance meilleure et plus en adéquation avec votre profil d’investisseur.